有一天，小小乌鸦衔着一块肉急急忙忙地往家赶。她见小河边有一棵树便落在大树上，准备休息一下再飞回家。小小乌鸦刚落在大树上休息，一只狐狸来到了大树下，看见小小乌鸦嘴里的肉，馋得直流口水，他想我爷爷和爸爸都能把肉骗到，我也一定能把肉骗到。小小乌鸦也看到了小小狐狸，她想自己一定要为乌鸦家族报仇雪恨。
小小狐狸刚想打主意，骗取那片肉的时候，小小乌鸦看见面前有一个大树杈，就想出了一个报仇的办法，她把肉稳稳地放在树杈上后才对小小狐狸说：“狐狸老弟，今天我衔着肉往家赶的时候，被狼大哥看见了，它也想吃我这块肉，我答应了，让它下午三点来吃肉。”
小小乌鸦看了看手表大叫起来：“哎呀！都三点过了，我去叫他，我让他分给你一点肉，你在这儿等我。”小小狐狸看小小乌鸦不上当，早就灰心了，这时听到小小狐狸说要让狼和自己分肉吃，心里很高兴，连忙说“好吧！”，他想凭自己的聪明，狼一定会给自己肉吃。
小小狐狸哪里知道，狼和小小乌鸦是好朋友。小小乌鸦很快就飞到了狼的住处，看见狼正在院子里散步，就连忙飞到狼的肩上高兴地对狼说：“狼大哥，好久不见了，告诉你一个好消息，今天你会有一顿美味可口的美餐。”狼惊奇地问：“真的？”
“不信，就跟我来。”
小小乌鸦说完就飞走了。狼一听有肉吃，忙流着口水跟着小小乌鸦跑。
小小狐狸望着树杈上的肉，嘴角直流口水，肚子咕咕直叫，他看见小小乌鸦和狼，忙迎了上去，亲热地对狼说“狼大哥，我们分肉吧，我……”狼一言不发，张开大嘴扑了过来，可怜小小狐狸的话还未说完，就成了狼的美餐。